Учебное пособие: Інформаційні системи в маркетингу
полеі «Тема верхнего уровня» використовується тільки, коли вже була поередньо створена тема верхнього рівня, тоді можна натиснути кнопку «Поиск», щоб виконати пошук та вибрати тему верхнього рівня для нової теми;
Увага! Щоб зробити нову тему темою верхнього рівня, залиште поле Тема верхнього рівня порожнім.
у полі «Описание» введіть за бажанням опис для теми;
1.4. Натисніть кнопку ОК.
1.5. Додайте до теми література підлеглі теми: буклети, листівки, реклама для газети, рекламні плакати, наклейки, афіші тощо.
Примітка! Для змінення у дереві теми, виберіть тему, потім в області «Общие задания» виберіть команду «Изменить вибранную тему».
2. Створіть дерево тем для продуктів.
2.1. Створіть тему верхнього рівня, назва якої буде складатися зі слова «Продукти» і через дефіс ПІБ, курс, група студента (наприклад, «Продукти-Іванов-2-4»
2.2. Створіть тему нижчого рівня. Назва теми – це назва категоріїї товарів, що відповідає вашому варіанту (дод А.)
Зміст звіту до лабороторної роботи 1
1. Мета лабороторної роботи.
2. Звіт «Сводка пользователей»
3. Висновки
Контрольні питання
1. Якими способами можна запустити Microsoft Dynamics CRM?
2. Які частини виділяють у вікні Microsoft Dynamics CRM. Охарактеризуйте їх призначення.
3. Які кнопки розташовані на панелі переходів?
4. Від чого залежить зміст робочого вікна?
5. Охарактеризуйте основні елементи робочого вікна.
6. Які персональні параметри для роботи з системою і яким чином може настроїти користувач?
7. Що таке профіль користувача, настроювання профілю користувача?
8. Які користувацькі ролі передбачені MS Dynamics CRM?
9. Що таке привілеї користувача? Які привілеї користувача передбачені в MS Dynamics CRM?
10.Що таке рівень доступу користувача? Які рівні доступу користувача передбачені в MS Dynamics CRM?
11.Яке призначення тем в Microsoft Dynamics CRM?
Лабораторна робота №2
Створення каталогу продуктів
Мета лабораторної роботи: сформувати компетенції із створення каталогу продуктів в Microsoft Dynamics CRM.
Методичні рекомендації до виконання.
Каталог продуктів – це перелік продуктів організації з їх описом. Компонентами каталогу продуктів є продукти, і пов’язані з ними групи одиниць вимірювання, прайс-листи, списки знижок.
Продукти - головний елемент каталогу продукції, які представляють собою позиції для продажу. Продукти можуть бути або матеріальними складськими об'єктами, або послугами.
Групи одиниць вимірювання - це перелік способів упаковки продуктів для продажу.
Прайс-листи - визначають ціни на продукт за певних обставин. Може бути створено кілька прайс-листів для обліку сезонних змін цін, спеціальних пропозицій і різних ринків, на яких передбачаються продаж (урядові, комерційні, освітні організації і т. п.).
Списки знижок - містять зміни стандартних прайс-листів для продуктів і послуг.
В Microsoft Dynamics CRM каталог продуктів є центральним сховищем інформації про продукти. Для створення і управління позиціями каталогу продуктів використовується розділ «Каталог продукції». Створення каталогу продуктів рекомендується в наступній послідовності:
списки знижок;
групи одиниць вимірювання;
прайс-листи;
продукти.
Перед створюванням каталогу продуктів їх треба розподілити за категоріями.
Продути в Microsoft Dynamics CRM можуть створювати лише користувачі з правами адміністратора. Це обумовлено тим, щоб унеможливити дублювання позицій в каталогу продуктів: наприклад «Брелок Євро 2012 (м’яч)», створений одним користувачем, і «Брелок м’яч Євро 2012» створений інший користувачем, коли той не знайшов в каталогу потрібний товар.
Каталог продукції створюється за варіантами відповідно напрямку торгової діяльності організації та категорії товару (дод. А).
Завдання 2.1. Сформувати списки знижок.
У завданні 2.1 потрібно виконати наступне:
1. Вивчити теоретичні положення щодо каталогу продуктів та списку знижок.
2. Визначити план знижок на товари в відсотках і в грошовій сумі.
3. Сформувати список знижок типу «Процент» в Microsoft Dynamics CRM.
4. Сформувати список знижок типу «Сумма» в Microsoft Dynamics CRM
Список знижок – це група знижок на продукт, які залежать від обсягу закупок. Списки знижок можна додавати до позицій прайс-листа продукту. Список знижок дозволяє пропонувати продукти і послуги за різними цінами в залежності від обсягу закупівлі. Списки знижок створюються для заохочення придбання клієнтами більшої кількості продуктів. Сума знижки може виражатися в відсотках або абсолютних величинах.
Користувач може створювати знижки різних типів (засновані на сумах або відсотках) і задавати різні суми і відсотки знижок для різних діапазонів кількостей.
Найбільш зручно створювати списки знижок в вигляді плану знижок. Це дозволяє установити декілька діапазонів знижок, які будуть використовуватися в залежності від кількості купленого продукту (табл. 1).
Таблиця 1 Приклад плану знижок
| Початкова кількість | Кінцева кількість | Відсоток знижки (%) |
| 11 | 15 | 5 |
| 16 | 20 | 10 |
| 21 | 30 і більше | 15 |
Цей план знижок пропонує три рівня знижки в залежності від обсягу закупки. Якщо клієнт замовляє більше продукту, скидка збільшується, досягає максимального значення 15 відсотків.
Порядок виконання.
1. Формування списку знижок типу «Процент».
1.1 Визначте план з трьох знижок в процентах за схемою: початкова кількість, кінцева кількість, відсоток знижки.
1.2 В панелі переходів клацніть «Параметры», потім розділ «Каталог продуктов». В робочому вікні оберіть «Списки скидок».
1.3. Відкриється вікно «Списки скидок». В панелі інструментів клацніть кнопку «Создать».
1.4. У вікні «Создание объекта Список скидок» заповніть такі поля (рис. 2.1):
у полі «Имя» - введіть назву, що описує, які знижки будуть в даному списку і через дефіс ПІБ, курс, група студента (наприклад, «план знижок-Іванов-2-4»;
у полі «Тип» - оберіть «Процент» для обчислення відсотка від ціни продукту.
1.5. Натисніть кнопку ОК. Відкриється форма «Список скидок». В полі «Описание» введіть коротке пояснення призначення списку знижок.
1.6. Для створення знижки для даного списку знижок, в панелі переходів клацніть розділ «Скидки», а потім – кнопку на панелі інструментів «Создать объект Скидка».
1.7. В формі «Скидка» введіть наступну інформацію:
у полі «Наименьший объем» - введіть мінімальний обсяг заказу, необхідний для отримання знижки, значення повинно бути в діапазоні від 0,00001 до 1 000 000 000;
у полі «Наибольший объем» - введіть мінімальний обсяг заказу, необхідний для отримання знижки, значення повинно бути в діапазоні від 0,00001 до 1 000 000 000;
у полі «Процент» - введіть скидку в відсотках, значення повинно бути в діапазоні від 0,00001 до 99 999,00000;
1.8. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
1.9. Повторіть дії пунктів 1.6-1.8 ще для двох знижок даного списку.
1.10. У розділі «Скидки» натисніть кнопку «Предварительный просмотрр». Збережіть або роздрукуйте звіт. Натисніть кнопку «Закрыть».
1.11. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
2. Формування списку знижок типу «Сумма».
2.1 Визначте план з трьох знижок в процентах за схемою: початкова кількість, кінцева кількість, відсоток знижки.
2.2. Виконайте дії аналогічні діям 1.2-1.3 при формуванні списку знижок типу «Процент».
2.3. У вікні «Создание объекта Список скидок» заповніть такі поля (рис. 2.3):
у полі «Имя» - введіть назву, що описує, які знижки будуть в даному списку і через дефіс ПІБ, курс, група студента (наприклад, «Новогодний сюрприз!-Иванов-2-4»;
у полі «Тип» - оберіть «Сумма» для обчислення фіксованої суми знижки;
якщо був обраний тип знижки «Сумма», з’явиться поле «Валюта», натисніть кнопку «Поиск» і оберіть валюту для даного списку знижок.
2.4. Натисніть кнопку ОК. Відкриється форма «Список скидок». В полі «Описание» введіть коротке пояснення призначення списку знижок.
2.5. Для створення знижки для даного списку знижок, в панелі переходів клацніть розділ «Скидки», а потім – кнопку на панелі інструментів «Создать объект Скидка».
2.6. В формі «Скидка» введіть наступну інформацію (рис. 2.4):
у полі «Наименьший объем» - введіть мінімальний обсяг заказу, необхідний для отримання знижки;
у полі «Наибольший объем» - введіть мінімальною обсяг заказу, необхідний для отримання знижки;
у полі «Сумма» - введіть скидку в вигляді грошової суми, значення повинно бути в діапазоні від 0,00 до 1 000 000 000 000,00.
2.7. Повторіть дії пунктів 2.5-2.6 ще для двох знижок даного списку.
2.8. У розділі «Скидки» натисніть кнопку «Предварительный просмотр». Збережіть або роздрукуйте звіт. Натисніть кнопку «Закрыть».
2.9. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
Завдання 2.2. Сформувати групи одиниць вимірювання.
У завданні 2.2 потрібно виконати наступне:
1. Вивчити теоретичні положення щодо груп одиниць вимірювання.
2. Визначити базову і похідні одиниці вимірювання для групи.
3. Створити групу одиниць вимірювання в Microsoft Dynamics CRM.
4 Створити базову одиницю вимірювання в Microsoft Dynamics CRM.
5. Створити похідну одиницю вимірювання на основі базової одиниці для групи в Microsoft Dynamics CRM.
6. Створити похідну одиницю вимірювання на основі похідної одиниці вимірювання в якості базової одиниці в Microsoft Dynamics CRM.
Базова одиниця вимірювання – це початкова одиниця вимірювання продукту, що є зазвичай найменшою або найбільш поширеною одиницею вимірювання кількості продукту. Прикладами базових одиниць вимірювання можуть бути – штука, пачка, кілограм, літр, тонна, час, день тощо.
Похідні одиниці вимірювання утворюються множення одиниці вимірювання попереднього рівня на їх кількість, що міститься в похідній одиниці вимірювання. Наприклад, базова одиниця вимірювання штука, а похідні пачка, пакунок. Для базової одиниці вимірювання – штуки, кількість базових одиниць дорівнює 1 штука, для упаковки – 10 штук, для коробки – 10 упаковок.
Група одиниць вимірювання — це набор вимірювань, які будуть використовуватися для певної категорії продуктів. Вона призначена для визначення, як окремі об’єкти продажу групуються в більші кількості. Група одиниць вимірювання включає базову одиницю вимірювання і похідні одиниці.
Порядок виконання.
1. Визначте для категорії продуктів, які пропонує ваша організація, базову одинцю вимірювання і дві похідні, використовуючи дод. А, Б. Для похідних одиниць визначте кількість одиниць попереднього рівня.
2. В панелі переходів клацніть «Параметры», потім розділ «Каталог продуктов». В робочому вікні оберіть «Группы единиц измерения».
3. Відкриється вікно «Группы единиц измерения». В панелі інструментів клацніть кнопку «Создать».
4. У вікні «Создание объекта. Группа единиц измерения» заповніть такі поля (рис. 2.5):
у полі «Имя» - введіть назву, що описує групу одиниць вимірювання і через дефіс ПІБ, курс, група студента (наприклад, «Аксессуари-Иванов-2-4»;
у полі «Базовая единица» - введіть одиницю вимірювання, що буде базовою для даної групи, в нашому прикладі це штука.
5. Клацніть на кнопці ОК. Відкриється вікно «Группа единиц измерения. Сведения». В полі «Описание» введіть коротке пояснення призначення групи одиниць вимірювання.
6. Для створення одиниці вимірювання в панелі переходів клацніть розділ «Единицы измерения», а потім - кнопку на панелі інструментів «Создать объект Единица измерения»..
7. В формі «Единица измерения» введіть наступну інформацію (рис. 2.7):
у полі «Имя» - введіть описову назву одиниці вимірювання, у нашому прикладі - упаковка;
у полі «Количество» - введіть кількість базових одиниць, що міститься в даній одиниці. Наприклад, для одиниці вимірювання «упаковка на 10 штук» введіть «10».
у полі «Базовая единица измерения» - знайти й обрати базову одиницю вимірювання можна за допомогою кнопки «Поиск»
натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
8. Клацніть кнопку «Сохранить и закрыть».
9. Повторіть пункт 7-8, щоб створити ще одну похідну одиницю вимірювання, для якою базовою буде попередня похідна одиниця вимірювання.
10. У розділі «Единицы измерения» натисніть кнопку «Предварительный просмотр». Збережіть або роздрукуйте звіт. Натисніть кнопку «Закрыть».
11. Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».
Примітка! Неможливо вилучити базову одиницю вимірювання в групі одиниць вимірювання.
Завдання 2.3. Сформувати прайс-лист.
У завданні 2.3 потрібно виконати наступне:
1. Вивчити теоретичні положення щодо прайс-листів на продукцію.
2. Сформувати прайс-лист в Microsoft Dynamics CRM.
Прайс-лист – це група певних цін, які стягуються за кожну одиницю вимірювання продукту. Прайс-листи використовуються для визначення ціни в пропозиції клієнту. Для кожного продукту можна задати прайс-лист за умовчанням.
Прайс-листи – це основа, на якій в системі будуються усі записи про можливі угоди і замовлення. Одночасно в організації можна використовувати декілька прайс-листів, наприклад для оптових і роздрібних цін, а також для певних груп клієнтів – урядові, комерційні, освітні тощо. .
Порядок виконання.
1. Визначте назву, дату початку і закінчення дії прайс-листа.
2. В області переходів клацніть «Параметры», потім розділ «Каталог продуктов», а потім в робочому вікні – «Прайс-листы».
3. Відкриється вікно «Прайс-листы». На панелі інструментів клацніть кнопку «Создать».
4. В формі «Прайс-лист: Создать» введіть наступні дані:
у полі «Имя» - введіть зрозуміле і унікальне ім’я, і через дефіс ПІБ, курс, група студента (наприклад, «Прайс-лист-Иванов-2-4»;
у полі «Дата начала» - введіть або виберіть в календарі дату начала дії прайс-листа.
у полі «Дата окончания» - введіть або виберіть в календарі дату закінчення дії прайс-листа.
у полі «Валюта» - натисніть кнопку «Поиск» і оберіть валюту для даного прайс-листа.
Клацніть кнопку «Сохранить».
Примітка! Значення, що введені в поля «Дата начала» і «Дата окончания» використовуються тільки для довідки і не оказують вплив на бізнес-логіку системи Microsoft Dynamics CRM.
Необхідно задати хоча б один прайс-лист для кожної валюти, з якою працює організація.
Завдання 2.4. Створити продукти в каталозі.
